การซื้อขายได้รับการปฏิวัติโดยซอฟต์แวร์การซื้อขายอย่างไร

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

ฉันอายุมากพอที่จะจำได้เมื่อการซื้อขายในตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย ในวิทยาลัย ฉันต้องชำระบัญชีหุ้นเล็กๆ น้อยๆ ที่ลุงของฉันทิ้งไว้ให้ ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่าคอมมิชชันที่แน่นอนในการดำเนินการดังกล่าว แต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าจะอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 ดอลลาร์

ในตลาดปัจจุบัน ค่าคอมมิชชันดังกล่าวจะไม่เคยได้ยินมาก่อน การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การซื้อขายเป็นประชาธิปไตยอย่างมาก วันนี้ค่าคอมมิชชั่นการค้าที่มากกว่า 5 ดอลลาร์ถือว่าแพง

การเปิดตัวซอฟต์แวร์การซื้อขายสู่ตลาดปัจจุบันและค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำหมายความว่า Joe โดยเฉลี่ยที่มีเงินเหลืออยู่สามารถเข้าร่วมในตลาดได้ การมีส่วนร่วมนี้หมายถึงความสามารถในการซื้อขายไม่เพียงแค่หุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอนุพันธ์เช่นออปชั่นหรือฟิวเจอร์สด้วย สกุลเงิน (ฟอเร็กซ์) รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin อาจมีการซื้อขายหรืออำนวยความสะดวกบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การซื้อขายสมัยใหม่

แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจอยู่บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่เพียงแต่การปฏิวัติการซื้อขายโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้เท่านั้น แต่ความสามารถในการวางแผนการซื้อขายยังได้รับการปรับปรุงด้วยเครื่องมือบนแพลตฟอร์มเหล่านี้สำหรับการทำสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน

ฉันไม่สามารถเจาะลึกแนวคิดเหล่านี้ได้มากนัก แต่โดยสรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้แผนภูมิ รูปแบบราคา และปริมาณ เพื่อกำหนดทิศทางที่ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากที่สุด

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่สถานะทางการเงินของบริษัทหนึ่งๆ และความสามารถในการเพิ่มผลกำไร เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ งบดุล อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อหนี้สิน และปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหรือลดลง

อุปสรรคประการหนึ่งในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้คือความสามารถของ Joe โดยเฉลี่ยในการกำหนดวิธีใช้งาน สิ่งนี้ต้องอาศัยการอ่านและการวิจัยอย่างมาก แต่ผู้ที่สนใจรับผิดชอบเรื่องการเงินของตนเองและเพิ่มความมั่งคั่งจะหาเวลาได้อย่างแน่นอน

แน่นอนว่าด้วยความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือเหล่านี้ หลายๆ คนจึงสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ค่าคอมมิชชันลดลงมาถึงจุดที่พวกเขาอยู่ในขณะนี้ ยิ่งค่าคอมมิชชั่นลดลงเท่าไร เทรดเดอร์ที่มีความกระตือรือร้นก็จะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเทรดเดอร์ที่เข้าสู่ตลาดมากเท่าไร ค่าคอมมิชชั่นก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น มันเป็นวงจรคุณธรรม

สิ่งที่เรียกว่า Application Program Interface (API) ได้เปิดใช้งานทั้งหมดนี้ API เป็นศัพท์เฉพาะทางเทคนิคสำหรับซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้โปรแกรมโต้ตอบกัน แพลตฟอร์มทั่วไปใช้ API เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ ของแพลตฟอร์มมารวมกัน มีองค์ประกอบการซื้อขาย องค์ประกอบกราฟ องค์ประกอบตัวบ่งชี้ และฟังก์ชันอื่นๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวกัน

ซอฟต์แวร์ที่มีส่วนประกอบหลากหลายเหล่านี้มักจะพร้อมให้ดาวน์โหลดหรือเข้าถึงได้บนเว็บผ่านการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์จะใช้โบรกเกอร์บางรายเพื่อดำเนินการซื้อขายแต่ใช้เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพื่อทำการวิเคราะห์ เพราะพวกเขาพบว่าแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ไม่เพียงพอ

นั่นคือสิ่งที่ฉันชอบทำกับ Charles Schwab และ Stockcharts.com ฉันดำเนินการซื้อขายผ่าน Charles Schwab แม้ว่าฉันจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Schwab ที่รู้จักกันในชื่อ Streetsmart Edge ได้ แต่ฉันพบว่ามันค่อนข้างน่ากลัวเล็กน้อย ฉันคิดว่า Stockcharts.com ใช้งานง่ายกว่า ฉันสามารถเข้าถึงอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคทุกตัวเท่าที่จะจินตนาการได้ผ่านทาง stockcharts.com

ด้วยการเป็นสมาชิกระดับพรีเมียม ฉันยังสามารถเข้าถึงคำอธิบายตลาดรายสัปดาห์และวิดีโอวิธีการซื้อขายทั้งหมดที่ฉันเคยดู สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติบนแพลตฟอร์มการซื้อขายในทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาชิกแบบชำระเงิน

เครื่องมือสำคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มปัจจุบันคือราคาระดับ II เครื่องมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเดย์เทรดเดอร์ในการกำหนดตำแหน่งที่เทรดเดอร์รายอื่นกำลังดำเนินการ สำหรับเทรดเดอร์รายวันที่มีประสบการณ์ ราคาระดับ II อาจมีความสำคัญในการพิจารณาว่าเมื่อใดควรกระตุ้นการซื้อขายและทิศทางที่ควรใช้

เพื่อช่วย พัฒนาระบบการซื้อขาย การทดสอบย้อนกลับถือเป็นสิ่งสำคัญ แพลตฟอร์มที่ฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งมีความสามารถในการทดสอบย้อนหลังที่ยอดเยี่ยมคือ Metatrader เนื่องจากการซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นสิ่งที่ท้าทาย เนื่องจากธนาคารมักทำการซื้อขายกับผู้เข้าร่วมฟอเร็กซ์ การทดสอบย้อนกลับจึงมีความสำคัญในตลาดนี้โดยเฉพาะ นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์ Forex จำนวนมากสาบานว่า Metatrader เวอร์ชัน 4 และ 5 ของฉันจะช่วยให้พวกเขาเอาชนะธนาคารได้

มีการแข่งขันค่อนข้างน้อยระหว่างแพลตฟอร์มในปัจจุบัน มีการแข่งขันมากมายจนหลายแพลตฟอร์มจะให้คุณทดลองขับก่อนที่จะซื้อซอฟต์แวร์หรือทุ่มเงินให้กับการเป็นสมาชิก เนื่องจากมีการซื้อขายที่แตกต่างกันมากมาย สไตล์แพลตฟอร์มการซื้อขาย จึงมีความหลากหลายมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่แต่ละแพลตฟอร์มจะต้องคว้าส่วนแบ่งตลาดมาเพื่อ เทรดเดอร์ที่สามารถดึงดูดให้เข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นได้

ฉันได้กล่าวถึงบางแพลตฟอร์มแล้ว ถึงเวลาที่จะสำรวจแพลตฟอร์มอื่นๆ บางส่วนแล้ว

ฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Charles Schwab แล้ว แต่ไม่ใช่สิ่งที่ Schwab เรียกเก็บจากการซื้อขาย Charles Schwab มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมคล้ายกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายอื่นที่เรียกว่า Fidelity ทั้งคู่เรียกเก็บเงิน 4.95 ดอลลาร์สำหรับการซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่ แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Fidelity ใช้งานได้ Trader Pro

ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าค่าคอมมิชชั่นที่มากกว่า $5 ถือว่าแพงในปัจจุบัน สำหรับบัญชี Health Savings ของฉัน ฉันใช้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งก็คือ TD Ameritrade แพลตฟอร์มของ TD Ameritrade คือ Thinkorswim แต่มีการเรียกเก็บเงิน $6.95 ต่อการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์รายนี้ แต่เนื่องจากฉันชอบที่จะรักษาตำแหน่งระยะยาวในบัญชีนี้ ฉันจึงไม่รังเกียจค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Thinkorswim ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

ผู้ที่เป็นเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นหรือเดย์เทรดเดอร์อาจชอบโบรกเกอร์แบบโต้ตอบแทน Interactive Brokers มีค่าคอมมิชชั่นต่ำมาก การซื้อขายหุ้นสหรัฐใน IRA ไม่มีค่าคอมมิชชั่นเลย การซื้อขายอื่นๆ อาจมีค่าคอมมิชชั่น 1 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่าจากมูลค่าการซื้อขาย การซื้อขายที่มีขนาดใหญ่มากอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขาย ฉันได้ยินมาว่า Interactive Brokers มีการบริการลูกค้าที่แย่มาก ดังนั้นคุณจำเป็นต้องรู้จริงๆ ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หากคุณเลือกพวกเขา

Ninja-trader เป็นแพลตฟอร์มบุคคลที่สามยอดนิยมที่สามารถเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ออนไลน์ส่วนใหญ่ เพื่อให้การวิเคราะห์ทั้งหมดของคุณสำเร็จบน Ninjatrader และคุณสามารถส่งคำสั่งซื้อของคุณไปยังโบรกเกอร์ของคุณผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้

ฉันได้พูดถึง Stockcharts.com แล้ว นอกจาก Stockcharts.com แล้ว แพลตฟอร์มการซื้อขายของบุคคลที่สามยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งก็คือ TradingView ทั้งสองมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานขั้นพื้นฐานที่จำเป็น พวกเขามีเครื่องมือสร้างกราฟที่ยอดเยี่ยมและบทเรียนการซื้อขายมากมายในราคาสมาชิกที่ไม่แพง