Hogyan forradalmasította a kereskedést a kereskedelmi szoftver

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

Elég idős vagyok ahhoz, hogy emlékezzek arra, amikor a piacokon való kereskedés nem volt olyan egyszerű dolog. Az egyetemen fel kellett számolnom egy kis részvénypozíciót, amelyet a nagybátyám hagyott rám. Nem vagyok biztos a pontos jutalékban, de biztos vagyok benne, hogy 50 és 100 dollár között volt.

A mai piacon ilyen jutalék hallatlan lenne. Az internet és az elektronikus kereskedés nagymértékben demokratizálja a kereskedést. Ma az 5 dollárnál nagyobb kereskedelmi jutalék drágának számít.

A kereskedési szoftver bevezetése a mai piacon és az alacsony jutalékok azt jelentik, hogy bármely átlagos Joe, akinek van némi pénze, részt vehet a piacon. Ez a részvétel nemcsak részvényekkel, hanem származékos termékekkel, például opciókkal vagy határidős ügyletekkel is kereskedhet. A devizákkal (Forex), beleértve a kriptovalutákat, például a Bitcoint, lehet kereskedni vagy lebonyolítani a modern kereskedési szoftverplatformokon.

Ezek a platformok lehetnek asztali számítógépen vagy mobileszközön. Ezek a platformok nemcsak forradalmasítják a kereskedést, hanem a kereskedések tervezésének képességét is javítják az ezeken a platformokon található eszközökkel az úgynevezett technikai elemzés és fundamentális elemzés elvégzésére.

Nem tudok mélyen belemenni ezekbe a fogalmakba, de dióhéjban a technikai elemzés diagramokat, ármintákat és mennyiséget használ annak meghatározására, hogy az ár melyik irányba mozdul el a legnagyobb valószínűséggel.

A fundamentális elemzés egy adott vállalat fiskális állapotára és nyereségnövelő képességére összpontosít. A fundamentális elemzés eszközei közé tartoznak a mérlegek, az eszköz/adósság arány, valamint a növekedés vagy hanyatlás mozgatórugói.

Ezen elemzési eszközök használatának egyik akadálya az, hogy az átlagos Joe képes meghatározni, hogyan használja őket. Ez sok olvasást és kutatást igényel, de aki érdeklődik saját anyagi ügyeik intézésében és vagyonának gyarapításában, annak biztosan talál rá időt.

Természetesen ezen eszközök megnövekedett elérhetősége révén sokan válaszoltak a kihívásra, és ez az, ami a jutalékokat a jelenlegi szintre csökkentette. Minél több jutalékot csökkentenek, annál aktívabb kereskedők lépnek be a piacra. Minél aktívabb kereskedő lép be a piacra, annál több jutalék csökkenthető. Ez egy erényes körforgás.

Valami úgynevezett Application Program Interface (API) lehetővé tette mindezt. Az API a szoftverek szakzsargonja, amely lehetővé teszi a programok egymás közötti interakcióját. Egy tipikus platform API-t használ a platform különböző elemeinek összekapcsolására. Létezik egy kereskedési elem, egy diagramelem, indikátorelemek és egyéb funkciók, amelyeknek úgymond együtt kell működniük egy fedél alatt.

Az ilyen változatos összetevőket tartalmazó szoftverek általában letölthetők, vagy fizetett tagságon keresztül elérhetők az interneten. A kereskedők gyakran egy bizonyos brókert vesznek igénybe a kereskedések végrehajtásához, de egy harmadik fél webhelyét vagy szoftverét használnak elemzéshez, mert úgy találják, hogy a közvetítői platform nem megfelelő.

Ezt szeretem csinálni Charles Schwabbal és a Stockcharts.com-lal. Charles Schwabon keresztül bonyolítok ügyleteket. Annak ellenére, hogy hozzáférek a Schwab Streetsmart Edge néven ismert kereskedési platformjához, kissé megfélemlítőnek találom. Szerintem a Stockcharts.com használata egyszerűbb. A stockcharts.com oldalon minden elképzelhető műszaki mutatóhoz hozzáférek.

Prémium tagsággal hozzáférhetek a heti piaci kommentárokhoz és a kereskedéssel kapcsolatos összes oktatóvideóhoz, amelyeket valaha is fogyaszthatok. Az ilyesmi manapság jellemző a kereskedési platformokon, különösen a fizetős tagságoknál.

Egy másik fontos eszköz, amelyhez hozzáférhet a mai platformokon, a II. szintű idézetek. Ez az eszköz különösen fontos lehet a daytraderek számára a többi kereskedő pozíciójának meghatározásához. A tapasztalt napi kereskedők számára a II. szintű jegyzések fontosak lehetnek annak meghatározásában, hogy mikor kell meghúzni a kereskedést, és melyik irányt kell választani.

A kereskedési rendszer kifejlesztésében az utólagos tesztelés fontos. A Metatrader egy olyan platform, amellyel személyes tapasztalataim vannak, és amely kiváló visszatesztelési képességekkel rendelkezik. Mivel a Forex kereskedés kihívást jelent, mivel a bankok gyakran kereskednek a Forex résztvevőkkel szemben, a visszatesztelés fontos ezen a piacon. Ezért sok Forex kereskedő esküszik a Metatrader 4-es és 5-ös verziójára, hogy segítsek nekik legyőzni a bankokat.

Elég nagy a verseny a mai platformok között. Annyira nagy a verseny, hogy sok platform lehetővé teszi, hogy tesztvezetést tegyen, mielőtt megvásárolná a szoftvert vagy a tagságba süllyesztene pénzt. Mivel nagyon sokféle kereskedési stílusú kereskedési platform nagyon sokféle lehet, ezért fontos, hogy minden platform megszerezze a saját piaci részesedését. kereskedők, akiket ez a platform vonzhat.

Már említettem néhány platformot. Itt az ideje, hogy áttekintsünk néhány más platformot is.

Már beszéltem a Charles Schwab platformról, de arról nem, hogy a Schwab mennyit számít fel a kereskedésekért. A Charles Schwab díjstruktúrája nagyon hasonlít a Fidelity néven ismert másik brókercéghez. Mindketten 4,95 dollárt kérnek a legtöbb tőzsdei kereskedésért. A Fidelity kereskedési platformja az Active Trader Pro.

Korábban említettem, hogy az 5 dollár feletti jutalékok manapság drágának tekinthetők. Egészségpénztári számlámhoz egy ilyen brókercéget használok, amely a TD Ameritrade. A TD Ameritrade platformja a Thinkorswim, de egy ügyletenként 6,95 USD-t kell fizetni ezen a brókeren keresztül, de mivel szívesebben tartok hosszú távú pozíciókat ezen a számlán, nem bánom a többletköltséget. A Thinkorswim is remek platform.

Azok, akik nagyon aktív kereskedők vagy napi kereskedők, inkább az Interactive Brokers-t részesíthetik előnyben. Az Interactive Brokers rendkívül alacsony jutalékokkal rendelkezik. Az amerikai részvényekkel folytatott IRA-k kereskedelmének egyáltalán nincs jutaléka. Más ügyletek jutaléka legfeljebb 1 százalék lehet az ügylet értékére vonatkoztatva. A rendkívül nagy ügyletek a kereskedés értékének akár 10 százalékát is elérhetik. Azt hallottam, hogy az Interactive Brokers rendkívül rossz ügyfélszolgálattal rendelkezik, ezért valóban tudnia kell, mit csinál, ha őket választja.

A Ninja-trader egy népszerű harmadik fél platform, amely a legtöbb online brókercéghez kapcsolható, így minden elemzése elvégezhető a Ninjatraderen, és ugyanazon a platformon keresztül elküldheti brókerének a megrendelését.

Már említettem a Stockcharts.com-ot. A Stockcharts.com mellett egy másik népszerű harmadik fél kereskedési platformja a TradingView. Mindkettő kínál minden alapvető technikai és alapvető elemző eszközt, amelyre csak szüksége lehet. Kiváló diagramkészítő eszközöket és rengeteg kereskedési oktatóanyagot kínálnak megfizethető tagsági áron.